Игра продолжает события The Suffering. Главный герой Торк, сбежавший с острова Карнейт, оказывается в Балтиморе, захваченном сверхъестественными существами («Малефакторами»). Секретная организация «Фонд» преследует Торка, связывая его с появлением монстров. Цель — раскрыть правду о гибели семьи Торка, противостоять преступному боссу Блэкмору (который, как выясняется, связан с его раздвоением личности) и выжить в городе, превратившемся в зону апокалипсиса.

Ключевые особенности геймплея:

• Трансформация Торка. Накопление «ярости» активирует режим монстра, где Торк получает сверхсилы. Выбор морали определяет доступные комбо и способности.
• Ограниченный инвентарь. Можно носить только 2 оружия одновременно (в отличие от первой части).
• Уровни с высокой плотностью врагов. Игроку приходится экономить боеприпасы, использовать окружение и тактику.
• Новые типы противников. Помимо знакомых монстров, добавлены уникальные враги (например, поджигатель, метающий огненные шары).
• Интерактивные локации. Узкие улицы, склады, канализация — локации сочетают линейность с короткими моментами свободы.
• Влияние решений. Помощь или уничтожение гражданских меняет отношение мира к герою и финал.

Атмосфера и дизайн: Балтимор изображён как город, пропитанный насилием и безысходностью. Звуковое оформление (визги, хруст, шёпот призраков) усиливает напряжение. Графика, хотя и уступает современным стандартам, использует освещение и дизайн уровней для создания гнетущей атмосферы.

Режимы игры:

• Основной сюжетный режим — исследование Балтимора, сражения с монстрами, раскрытие тайн прошлого Торка.
• Система морали (Morality) — выборы игрока (помощь или уничтожение NPC) влияют на:
  • форму альтер эго Торка («хорошую» или «плохую»);
  • доступные способности в режиме трансформации;
  • концовку игры (3 варианта).
• Специальные миссии — например, погони на транспорте, сражения с уникальными противниками.
• Сбор коллекционных предметов — записок, блокнотов (раскрывают предысторию монстров, города и семьи Торка).

Концовки: Три варианта в зависимости от морали:

• «Злая» — Блэкмор полностью захватывает разум Торка.
• «Нейтральная» — Торк и Блэкмор остаются в противостоянии.
• «Добрая» — Торк уничтожает влияние Блэкмора.