Когда Джека взяли в плен, Декстеру удалось бежать — никто не стал особо преследовать «рыжую крысу». Убегая, Декстер пообещал спасти друга, но за два года ему так и не удалось подобраться к цели. Как-то раз в баре, рассказывая миру о своих приключениях (окружающие ни за что бы не поверили, что около десятой части рассказа — правда), Декстер обнаружил себя нанятым на работу хитрым стариком Осмо, на должность экстерминатора (истребителя паразитов).

На следующий день он приступил к работе. Ему пришлось побывать в подвалах отеля, пивоварне, на стройке, в шахтах, на работающей лесопилке… Все эти места были заражены новым видом паразитов — металлическими насекомыми (Metal Bugs). Жители Haven city (англ. Тихий город) ещё об этом не знали, что это была первая волна вторжения расы металлоголовых (Metal Heads).

Сам не подозревая, Декстер помог отбить начало вторжения. Он начинает подозревать нечистое, когда находит на заражённом танкере груз, отмеченный для доставки во дворец. Это оказалось оттселю на руку, потому что под видом вызванного для борьбы с заражением экстерминатора он наконец смог проникнуть во дворец, добраться до тюрьмы и вызволить друга.

Игрок управляет Декстером — его движениями, прыжками, атаками… Перемещение контролирует аналоговая ручка консоли, поэтому управление очень точное: персонаж может сделать маленький шаг или побежать, развернуться резко или чуть-чуть. На этом проворстве построена значительная часть ситуаций игры. Опасности поджидают Декстера на каждом шагу, потому что ему приходится работать среди действующей автоматики — рыбоизмельчителей, распилочных агрегатов, сплавляющихся брёвен…

Из оружия у Декстера сначала только электрическая мухобойка, но потом он получает из рук прекрасной Тэйрин газовый спрей, а после и модификации к нему. Спрей нужен не только для уничтожения врагов: напор струи позволяет Декстеру подлетать в воздухе. Каждая возможность спрея используется во многочисленных головоломках игры.

В игре постоянно встречаются интерактивные объекты, требующие от Декстера смекалки, особенно для сбора необязательных призов. Например:

• Пружины, раскручивающиеся при нагреве огненной струёй газа, поворачивающие вентили или платформы.
• Растапливаемые и перемещаемые блоки льда.
• Цепочки газовых карманов, по которым надо пролететь по воздуху.
• Разбиваемые ультразвуковыми зарядами стены пещеры.

Основной игровой процесс перемежается специальными уровнями и мини-играми, такими как гонки и охота на разных видах транспорта или сон про битву Гэндальфа с Балрогом, с Декстером в роли Гэндальфа.